东方证券发行H股未获足额认购 今天登陆港交所
京华时报讯(记者敖晓波)又一家中资券商闯入H股市场。东方证券昨天公告,公司发行H股募资68亿港元,公司股票将于今天挂牌港交所。而从公司公布的认购结果来看,中资券商在港发行遇冷,东方证券H股公开认购不足,占公开发售股份的96%。
7日早间,东方证券公告了H股发行情况。公告显示,公司本次全球发售H股总数为9.57亿股,其中,香港公开发售68683600股(行使超额配售权之前),约占全球发售总数的7.2%;国际发售888316400股(行使超额配售权之前),约占全球发售总数的92.8%。
根据发行价每股H股8.15港元计算,经扣除全球发售相关承销佣金、奖励费用及其他估计费用后,并假设超额配售权未获行使,公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为68.04亿港元。
根据东方证券昨天午后公布的H股招股结果,每股发售价定为8.15港元,为招股价7.85至9.35元的中间偏下定价。其在香港公开招股获认购6868.3万股,集资约68亿港元,占公开发售股份的96%,未获得足额认购。不过,其国际配售部分录得适度超额认购,经由国际配售补足后,东方证券将如期在7月8日于港交所挂牌上市。
公司方面表示,东方证券将借助资本市场的广阔平台,进一步提高公司的品牌和竞争力,实现自身跨越式发展。公司股票此前已经于2015年3月23日登陆A股市场。公司目前在全国58个城市设有120家分支机构。
港交所披露信息显示,目前在港排队上市的中资券商还有招商证券和光大证券,两家公司已经分别于今年5月13日和6月17日向港交所递交了上市申请。