五矿资源有意斥资63亿加元收购Equinox余下权益

　　五矿资源有限公司4日在香港宣布，有意以全现金约63亿加元(约等于508.75亿港元)要约收购Equinox　Minerals　Limited余下权益，公司预计将于3个星期内正式启动要约并于年中完成收购计划。

　　Equinox是一间于加拿大及澳大利亚两地上市的国际矿业公司，现时主要集中营运在赞比亚全资持有的大型Lumwana铜矿及于沙特阿拉伯Jabal　Sayid铜-金项目的建设。

　　五矿资源管理层表示，此次五矿资源对Equinox的要约符合公司的发展策略，能够进一步增强公司全球生产项目组合。对Equinox股东，要约具有吸引力，因为这不仅提供给Equinox股东显著的溢价及实现股份价值的确定性，更提供了相比Equinox建议收购Lundin的更为优秀的方案。

　　根据拟议要约条款，五矿资源将以每股7加元收购全部未持有的Equinox已发行的普通股，与截至4月1日于多伦多证券交易所过去20个交易日的Equinox股份成交量加权平均价相比，有33%溢价；与4月1日于多伦多交易所Equinox股份收市价5.71加元相比，有23%溢价。

　　五矿资源于本次要约给予的代价预计将来自现有现金储备、中资银行的长期银行信贷额度，以及股权发行包括中国机构对五矿资源的财务投资。

　　五矿资源管理层表示，为使能够获得五矿资源要约所提供的优越条件，Equinox股东应于4月11日Equinox召开的就收购Lundin的股东大会中投票反对，并利用所持有股票支持五矿资源的收购要约。

　　对于五矿资源股东来说，本次收购将会扩展五矿资源的现有生产项目组合，并大幅延长并营运矿山组合的开采寿命至2030年以上，使其能够加倍受益于铜市场极具吸引力的基本面。

　　Equinox的Lumwana矿于赞比亚拥有大规模的铜矿在产资产，现时产能为每年14.5万吨，预计拥有矿山寿命37年。Equinox计划于未来5年内扩大Lumwana矿产铜量至26万吨。

　　此外，Equinox于沙特阿拉伯的Jabal　Sayid项目公开的预计每年平均铜产量为6万吨，计划于2012年内投产。 （记者 苏晓）