近年快速扩张暴露风险，监管层要求审慎推进城商行跨区域经营
自2009年银监会放宽中小商业银行分支机构的市场准入政策，很多城市商业银行（简称城商行）开始迅猛扩张，在规模迅速扩大的同时，也暴露出种种风险。对此，监管层上个月表态，审慎推进城商行跨区域经营，这意味着对城商行异地设点亮起“红灯”。政策收紧之后，对城商行的发展以及整个金融业会有什么影响？部分城商行的IPO计划是否会受到阻碍？城商行又该如何压制异地扩张的冲动？
异地扩张狂飙突进
银监会数据显示，2010年全年城商行资产增速接近四成，为银行业平均水平的两倍。
4月22日，江苏银行的首家国际业务VIP工作室落户北京分行。江苏银行副行长刘昌继在开业仪式上表示，江苏银行自成立以来，坚持将国际业务作为推动全行战略转型的重点业务，实现了跨越式发展。
“北京分行自去年4月份开业后的短短八个月时间内，存款突破百亿大关，成为江苏银行第一家开业当年存款过百亿的分行。”江苏银行北京分行相关负责人表示，从2008年底开始，江苏银行先后设立了上海、深圳和北京分行，营业机构已辐射至长三角、珠三角和环渤海三大经济圈。
近年来，中国的城市商业银行中，不只是江苏银行在跨区域快速发展，2010年更是整个城商行领域狂飙突进的一年。
银监会数据显示，2010年全年城商行资产增速接近四成，为银行业平均水平的两倍。银监会最新统计，截至2010年末，全国城商行存款规模达6.1万亿元，贷款规模达3.6万亿元，其中小企业贷款余额1.1万亿元，较年初增加44.4%。
根据已上市的三家城商行年报显示，截至2010年末，北京银行资产规模突破7000亿元，达到7332.10亿元，同比增长37.44%；南京银行资产总额增至2214.93亿元，比2010年年初增长719.26亿元，增幅48.09%；宁波银行总资产为2632.74亿元，比年初增加999.22亿元，增幅61.17%。
从2005年上海银行获批成立全国城商行的第一家异地分行起，到现在城商行异地分行新增将近300家，其中仅2010年新增幅度就近40%。
此前，城商行纷纷抢滩北京、上海、深圳、天津等一线城市，而近来重庆、武汉、长沙、南京等发达经济区域的二线城市成为城商行异地设分行的新宠。
对此，银行业内人士表示，城商行资产扩张速度快，是因为本来城商行的基数比较低，而城商行只要开设一个网点就能带来非常大的收益，规模的扩张，确实可以使银行盈利能力提升。
急速扩张风险初现
今年初济南发生的一起伪造金融票证案件中，涉案的齐鲁银行就是近两年快速扩张的城商行代表之一。
根据监管部门统计，截至2010年底，全国147家城商行资产总额达到78525.56亿元，占银行业金融机构总资产的8.24%。2010年英国《银行家》杂志全球前1000家银行排名中，来自中国的城市商业银行已达50家。
城商行规模迅速扩张的同时，风险逐渐暴露。今年年初以来，城商行被曝多起案件。据新华社报道，今年初济南发生的一起伪造金融票证案件中，涉案的齐鲁银行就是近两年快速扩张的城商行代表之一。
２００９年年末，齐鲁银行总资产６１７．３５亿元，较上年增长２８．０６％，而到２０１０年末，齐鲁银行资产总额达到８２１．２５亿元，较２００９年末增加２０３．９０亿元，增长３３．０３％，这样的发展速度相当于两三年内再造一家银行。
今年全国两会期间，国务院副总理王岐山提出警告，目前我国银行的布局不均衡，要警惕同质化。他认为小银行跨区域经营从城镇化角度讲是好事，但银行跨度成本也会增加，不应盲目求大。
随后，在4月1日召开的城商行联席会议上，银监会主席助理阎庆民明确表示，今后将审慎推进城商行跨区域经营，把城商行内控机制作为重点检查项目，对于内控不健全的城商行的新设网点申请“暂停审批”。
4月16日，银监会主席刘明康在博鳌亚洲论坛2011年年会上表示，银监会将对银行执照的发放和银行设立分行的申请进行更严格的审批，对于城商行等小银行，银监会每两年对已发放的执照进行重新评估检查。
东方证券分析称，总体上看，监管机构在2009年放松异地设点限制后重新严格把控城商行跨区经营，主要是因为近期有部分城商行在快速扩张后出现一定风险，同时2010年城商行资产负债增速接近40%，这一扩张速度可能大大超出了监管机构的预料。
对于城商行的异地扩张，银行界业内人士表示，其手段还比较粗放，主要是简单地增加营业网点，经营模式同质化。
难掩IPO热情
多位业内专家认为，银监会对城商行跨区经营的新表态，对已经提交申请的城商行ＩＰＯ计划没有影响。
监管部门收紧城商行跨区域经营的表态，并未影响城商行积极上市的热情，江苏银行、东莞银行、杭州银行、上海银行、重庆银行等都蓄势待发。
此前，有消息称，江苏银行已经于去年第三季度末向证监会提交IPO申请材料，江苏银行此次A股上市融资额不超过100亿元。对此消息，江苏银行方面并未正面回应。
重庆银行管理层明确表示，将上市及资本补充工作排在今年董事会工作任务的首位，全力推动首次公开发行股票并上市的相关工作，确保资本充足率不低于12%。
值得注意的是，上海银行拟发行A股不超过12亿股，以此计算，若上海银行IPO成功，募资规模将高达167亿-198亿元，这是目前拟上市城商行中融资规模最大的。
有接近监管层的业内人士称，面对2010年9月后一哄而上的城商行上市热，监管层态度非常谨慎。阎庆民在今年两会期间也曾表示，城商行上市要综合考虑公司治理是否健全、相关监管指标是否达标等因素。
银监会统计显示，2010年城商行平均资本充足率达到12.8%。相比上市银行来讲，未上市城商行表现得更为缺钱。上海银行相关负责人表示，2010年至2012年该行面临的资金缺口将超过350亿元，该行拟在银行间债券市场分期并公开发行不少于10年期、总额不超过150亿元的次级债券。
中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇等专家在接受新华社记者采访时均认为，银监会对城商行跨区经营的新表态，对已经提交申请的城商行ＩＰＯ计划没有影响。
对于在监管抑制之下城商行的扩张是否还将持续，一位接近监管部门的人士透露，目前对城商行的异地扩张审批已收紧，但所有城商行扩张的冲动都很大，未来需看审批新规对城商行异地扩张的新标准，方可研判政策收紧对城商行扩张的影响。
东方证券分析认为，可能出台的新规，将使大量中小型城商行失去快速在异地设点的机会，这将有效控制城商行这一群体盲目追求规模、忽视经营风险的问题，同时也将在一定程度上防止这一群体信贷过快增长的问题。 本报记者 李媚玲
■ 声音
监管层再度收紧城商行跨区经营，很大的原因在于，城商行在快速扩张过程中“萝卜快了不洗泥”，法治不完善，信息不对称，异地管理能力不足。
——建设银行高级研究员赵庆明
小银行要有自身明确定位，只能挑５０斤担子就不要挑１００斤，不要盲目扩展业务，大小银行要有合理分工。
——银监会主席助理阎庆民
城商行应该反思自身的经营模式，目前跨区经营普遍存在两个问题，一是风险控制跟不上，贪多“嚼不烂”，战线太长；二是没有核心竞争力，没有特色化、差异化经营，欠缺内涵式发展。
——中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇
据新华社电
■ 名词解释
城市商业银行，其前身是上世纪80年代设立的城市信用社，当时的业务定位是：为中小企业提供金融支持，为地方经济搭桥铺路。20世纪90年代中期，各地以城市信用社为基础，组建城市商业银行。城市商业银行是中央金融主管部门整肃城市信用社、化解地方金融风险的产物。至今全国城市商业银行有140余家。
