兴业银行股份有限公司21日公告,该行将于本月26日起发行200亿元专项金融债券,债券募集资金将专项用于小企业贷款。作为首批获准发行小微企业专项金融债的三家银行之一,此次发行将成为小微企业专项金融债的试水之举。
本期债券为兴业银行2011年第一期小企业贷款专项金融债券,期限5年,分为固定利率和定存浮动利率两个品种。其中固息品种计划发行120亿元,浮息品种计划发行80亿元,发行人可在两个品种发行规模之间做适当回拨。此外,发行人有不超过100亿元的超额增发权,超额增发不足100亿元的部分将另行择机完成发行。
本期债券将采用簿记建档、集中配售的方式发行,发行期限为2011年12月26日至28日,缴款日和起息日为12月28日。工商银行和农业银行为此次发行的主承销商。经上海新世纪资信评估服务有限公司综合评定,本期债券发行人主体评级为AAA级,本期债券的信用级别为AAA级。
作为落实10月12日国务院常务会议研究确定的支持小微企业发展的九项金融财税政策具体措施之一,11月中上旬,陆续有民生银行、浦发银行和兴业银行等3家银行获银监会批准发行专项用于小微企业贷款的金融债券。三家银行的专项债券额度分别为不超过500亿元、300亿元和300亿元。在获得银监会、央行等监管机构核准之后,兴业银行成为国内首家发行小微企业专项金融债的银行机构。(张勤峰)
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