周大福上市集资逾300亿 郑裕彤身家或超李嘉诚

　　据香港文汇报报道，港股成交冷清，新股市场却热烘烘，昨日同日进行推介的新股就多达5只。以风头来说，首推郑裕彤旗下的周大福珠宝(1929)，昨日的投资者推介会，就有恒地(0012)主席“四叔”李兆基、华置(0127)主席“大刘”刘銮雄、英皇集团主席杨受成等城中富豪名人共逾400人撑场，星光熠熠，未招股先哄动。据悉已有8-10家机构投资者同意认购10亿美元股份。

　　昨日到场的富豪均指会“入飞”认购周大福。四叔称“多多少少都会买一点”，杨受成、丽新发展(0488)主席林建岳“岳少”及金利丰(1031)行政总裁朱李月华均指会认购；连罕有在新股推介会露面的汇丰亚太区行政总裁王冬胜都说“会支持”；澳博(0880)执行董事“四太”梁安琪则不着边际说“会买周大福的珠宝”。

　　昨日到场的名人还有恒大地产(3333)主席许家印、阿里巴巴(1688)主席马云、“壳王”陈国强、平保(2318)董事长马明哲、星岛新闻集团主席何柱国、长实(0001)副董事总经理叶德铨，前中信泰富(0267)主席荣智健、“重庆李嘉诚”张松桥等等。有城中及内地富豪撑场，足额认购没有难度。事实上，消息人士指，现在已有8-10家机构投资者同意合共斥资约10亿美元(约78亿港元)认购。

　　早前部分投行的报告预计，周大福珠宝的市盈率可高达48倍，上市后市值甚至比和黄(0013)更高，令人揣测彤叔的身家会否比长实主席李嘉诚更多。不过，日前披露的每股15-21元招股价，对应市盈率仅15-21倍，“大减价”酬宾后，即使调整了售股结构，彤叔及其子郑家纯的身家，加起来最多为1342亿元，而福布斯年初估计，李嘉诚的身家有260亿美元(约2028亿港元)。

　　不过，彤叔似乎对是否能做首富毫不在乎，昨天全程展现笑容，在自己的“地头”湾仔会展招呼一众富豪好友。彤叔表示，有信心周大福可成功上市，并看好股价，又说上市并非为分身家。至于为甚么调整售股结构，改为全部发售新股，彤叔则指是因为不舍得旧股。

　　据外电指，周大福每股订价介乎15至21元，每手200股，入场费4,242.34元，集资额介乎157.5亿至220.5亿元，预计下周一招股，下月15日挂牌。

　　从初步招股文件指，周大福珠宝将发售10.5亿股股份，原本有23.8%为旧股，现在全部为新股。超额配股权仍是15%，但由于基数扩大，可超额配售的股份数目增至1.89亿股。同时，周大福控股可增发2.1亿股旧股，因此是次发售新股的规模最多可达14.49亿股。

　　这个结构与去年友邦保险(1299)相似，虽然周大福的规模较友邦的过千亿元存在距离，然而若以上权利全部实行，并以上限定价，是次集资额将达304.29亿元，将超越普拉达(Prada)(1913)成为今年香港集资最多的新股。