和记黄埔子公司新加坡IPO拟筹资64亿美元

　　中新网2月28日电 据华尔街日报中文网报道，和记港口控股信托周一表示，公司计划在新加坡进行筹资至多64亿美元的首次公开募股，若募集成功，将成为新加坡历史上规模最大的IPO交易。

　　和记港口控股信托在递交给新加坡金管局的募股说明书中称，公司最多将向机构投资者和公众发行39亿个基金单位，发行价指导区间在0.91-1.08美元。

　　此次IPO交易带有约15%的超额配售权。

　　64亿美元的融资规模是假设发行价设定在指导区间的高端、基础投资者参与投资，以及超额配售权得到行使。该公司表示，八位基础投资者已经同意出资16.2亿美元。据知情人士透露，这八位基础投资者可能总共认购15亿-18亿个基金单位，具体取决于最终的定价情况。

　　和记港口控股信托将通过商业信托持有和记黄埔有限公司(Hutchison Whampoa Ltd.)在香港、深圳和澳门的主要深水港口资产。

　　星展银行(DBS Bank Ltd.)、德意志银行(Deutsche Bank AG)及Goldman Sachs (Singapore) Pte.担任此次IPO全球发售的联席簿记行和联席经办人。(中新网证券频道）