民生银行调整再融资方案

　　民生银行于近日发布公告，决定对再融资方案进行调整，把A股非公开发行的原方案调整为A股发行可转债加H股增发的新方案。

　　民生银行表示，本着充分尊重市场，充分尊重中小股东，合法、合理、公开、公正、透明，推动民生银行可持续发展的原则，在大量的投资者沟通和调研基础之上，经过慎重研究，对再融资方案做出调整。新方案力求满足境内外众多投资者的要求，让A股和H股的投资者有更多的机会参与民生银行的再融资。

　　民生银行本次可转债期限为6年，转股期自可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。可转债的初始转股价格不低于公布募集说明书之日前20个交易日民生银行A股股票交易均价和前一个交易日民生银行A股股票交易均价。如果在这20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

　　此次H股发行定价将根据国际惯例、监管要求，在充分考虑民生银行现有股东利益的前提下，依据当时国际资本市场情况，参照当时民生银行H股股价走势以及同类公司在国际市场的估值水平进行定价。

　　民生银行此次再融资在扣除相关发行费用后，将全部用于补充核心资本。

　　有市场人士表示，民生银行此次再融资方案的调整，以满足业务健康发展的资本需求为基础，充分考虑了投资者的意见和反应，体现了民生银行对广大投资者利益的尊重，调整后的方案将更易被市场接受。 通讯员 万丽丽