上周A股市场重拾升势,上证指数最终创出今年来的收市新高,全周上涨2.21%。受基础市场上涨的带动,基金净值上周再度上扬,仅有一成下跌。不过总体来看,仍有七成股基业绩跑输了大盘。
净值仅一成下跌
随着市场小幅上涨,指数型基金率先收益,上一周收益率靠前。其中,国投金融、价值ETF、周期ETF、易基50等大盘风格且金融板块占权重较大的基金表现突出。上周主动管理的股票型和混合型基金业绩小幅震荡,但是有九成净值上涨。
从积极投资股票型及混合型基金的业绩来看,在金融行业估值修复的行情下,配置较高金融板块的基金都有较好表现,如涨幅居前的鹏华价值、长城品牌、新华钻石品质、光大量化配置金融板块都超过2%,其中鹏华价值一周上涨超过4%。此外,由于大多数基金对金融行业的配置比例较低,在上周金融股领涨背景下,基金业绩好于同期市场仅占三成左右。
仓位普遍有所回升
从基金操作来看,继前周显著主动减仓后,上周基金仓位普遍有所回升。目前阶段基金操作仍以结构调整为主,方向尚不明确。
德圣基金研究中心根据3月3日仓位测算的数据显示,以股票为主要投资方向的主动型基金仓位均有所回升。可比主动股票型基金加权平均仓位为86.21%,相比前周回升0.97%;偏股混合型基金加权平均仓位为81.18%,相比前周回升0.74%;配置混合型基金加权平均仓位72.54%,相比前周回升0.72%。测算期间沪深300指数上涨0.96%,存在轻微的被动增仓效应;扣除被动仓位变化后,各类偏股方向基金均有小幅主动增持。
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