中信证券拟发行H股 募资用于构建海外业务平台

　　中新网3月28日电 中信证券28日晚间发布董事会决议公告，公司拟发行H股并申请在香港联交所主板挂牌上市。本次发行的H股股数不超过发行后公司总股本的10%，并授予簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。

　　中信证券表示，本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，根据国际惯例，通过订单需求和簿记建档，根据发行时国内外资本市场情况、参照同类公司在国内外市场的估值水平确定。

　　本次发行方式为香港公开发行及国际配售，国际配售包括美国、日本等地区。

　　中信证券称，公司本次发行H 股股票所得的募集资金在扣除发行费用后，将全部通过补充资本金，用于海外业务平台的构建。其中包括：

　　1、建立或择机收购海外研究、销售及交易网络，包括组建国际研究团队，建设国际销售网络，发展证券保证金融资等其他海外及跨境业务；

　　2、发展资本性中介业务，包括大宗经纪业务，结构性产品业务，固定收益、外汇及大宗商品业务；

　　3、补充流动资金。

　　具体募集资金用途及投向计划以H 股招股说明书的披露为准。  （中新网证券频道）