瑞士大宗商品交易巨头嘉能可公司(Glencore)4月14日宣布,拟在英国伦敦和中国香港两地进行首次公开募股(IPO),计划筹资最高121亿美元。若一切顺利,嘉能可此次公开募股将问鼎今年全球规模最大的IPO,并成为伦敦证券交易所有史以来规模最大的IPO。
销售文件显示,嘉能可计划在伦敦市场发行筹资68亿-88亿美元,在中国香港筹资22亿美元。此外,本次IPO包括10%的超额配股权,若行使“绿鞋”机制,则IPO最终规模可达121亿美元。
据嘉能可预计,本次IPO发行股份将达到总股本的15%-20%。嘉能可将于5月4日公布IPO招股价格区间,同日开始路演,5月19日定价,5月24日挂牌。
嘉能可方面表示,IPO筹资所得中的50亿美元将用于未来三年的资本开支,22亿美元用于提高对Kazzinc金矿的持股,目前其已持有Kazzinc50.7%的股份。
嘉能可是全球最大的大宗商品交易商,总部位于瑞士,2010年营业额达到1450亿美元,总资产800亿美元。 (记者 杨博0
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved