申银万国：双汇发展建议65元以下配置

　　申银万国研究员发表报告指出，双汇就瘦肉精事件影响发布公告，同时披露了双汇发展2010年业绩快报：2010年上市公司营业收入367.5亿，同比增29.6%，净利润10.9亿，同比增19.6%，EPS1.798元。一季度实现净利2.65亿-2.7亿元(考虑9家少数股东权益)，同口径增长10%-12.5%。下调2011年盈利预测14.5%，初步预计重组后的双汇集团2011-2013年EPS为2.880元和3.820元和4.775元，同口径分别增长11.2%、32.6%和25.0%，建议投资者65元以下择机逐步配置，对应2011PE22.6倍。维持买入评级。