今日首发申请交由中国证监会审核,计划发行不超过15亿股
有望成为湖南首家上市金融企业
今日,长沙的天气预报是“晴天,南风2到3级”,而在北大方正集团有限公司董事长魏新的脸上,很可能也是晴空万里暖风吹拂,因为集团旗下的方正证券股份有限公司IPO(首次公开募股)已经站在起跑线上,只等今日中国证监会发行审核委员会大笔一挥,方正证券计划发行不超过15亿股A股即可成行。
将登陆上证所主板
据了解,中国证监会将召开发审委工作会议,审核方正证券、芜湖亚夏汽车股份有限公司的首发申请,以及洛阳北方玻璃技术股份有限公司的首发会后事项。其中,作为2011年券商股首单IPO,方正证券如果成功过会并上市,将成为A股市场上第17家上市券商,也将成为湖南首家上市金融企业。
预披露资料显示,方正证券此次发行的15亿股股份,占总股本比例不超过24.59%,由平安证券和中信证券联席承销,将登陆上证所主板。对于募集资金的投向,方正证券相关人士表示,将主要用于增加证券营业网点;调整自营规模及适当扩大客户资产管理业务;加强研发中心基础数据库和金融工程平台建设;开展融资融券及其他创新业务;加强信息系统建设,提升后台的服务能力等。
网点扎根三湘四水
对于方正证券,广大湖南股民可谓情谊深远,因为方正证券目前在湖南有约45家营业部,遍布三湘四水。
方正证券前身为成立于1994年的浙江证券,方正集团2002年收购浙江证券并更名,2008年通过对泰阳证券(前身为湖南证券)的吸收合并等一系列资本运作,方正证券规模迅速扩大,并在2010年9月完成股改,为上市铺平了道路。2008年至2010年,方正证券分别实现净利润8.6亿元、13.85亿元和12.48亿元。截至2010年底,公司净资产为89.64亿元,综合财务指标位居同行前列,亦为中西部最大券商。
募资或高达100亿元
相关资料显示,2010年方正证券每股收益为0.27元,市场人士预计,如果以20倍至25倍市盈率发行,那么其发行价为5.40元至6.75元每股,本次发行不超过15亿股A股,可能募集资金为80亿元至100亿元左右。
值得注意的是,如果方正证券顺利登陆沪市主板,则一些参股的上市公司将获益。目前,持有方正证券股份最多的上市公司是哈投股份(600864),持股数高达2.96亿股。另外,3家湖南上市公司也近水楼台先得月,现代投资(000900)、正虹科技(000702)、华银电力(600744)分别持有方正证券1001.28万股、890.03万股和142.07万股,将从容分享这场资本市场的盛宴。
“方正系”如虎添翼
记者了解到,1月12日,“启航——方正资本控股股份有限公司揭牌仪式”在京举行,标志着方正集团金融产业全新起航。
2月24日,中国高科(600730)发布了股权变动公告,方正集团斥资5亿元受让中国高科24.37%的股份,成为中国高科的第一大股东,并承诺择机将内部优质资产注入。
目前,方正集团欲将主营业务打造为IT、医疗医药、房地产、金融四大产业支柱,而方正证券的IPO上市,无疑将令“方正系”如虎添翼。