光大银行H股上市加速推进 承销团阵容豪华

　　据经济之声报道，光大银行2月份宣布H股发行上市方案后，其H股上市进展一直受到资本市场关注。据了解，光大银行为确保本次H股上市顺利完成，选定了阵容豪华、实力雄厚的承销团，目前包括中金公司、摩根士丹利、瑞银、摩根大通、法巴、汇丰、中银国际、申银万国、光控等9家顶尖投行。经过全力推动，光大银行H股上市已于4月底获得了中国银监会正式批复，并向中国证监会和香港联交所正式递交了上市申请，有望7月份在香港联交所挂牌上市，成为另一家A+H两地上市的大型国内商业银行。

　　可能受光大银行H股上市快速推进的影响，广发银行近期也正式启动了A+H两地上市准备工作，选定的承销团包括高盛、德银、美林、花旗、瑞信、麦格理、中信、海通、广发证券、英大证券等10家。有消息称，美林原在光大银行承销团内，但获得的角色一般，并非起主导作用的全球协调人，而在广发银行项目上可以获得更好的角色，从投行利益出发，美林选择了退出光大银行项目。

　　由于光大银行早在今年初就开始选聘投行，因此汇聚了更多顶尖的中资及国际投行，承销团实力显得更胜一筹。其中中资投行以中金为首，美资投行以摩根士丹利为首，欧资投行以瑞银为首，九家投行根据各自的优势分工协作，使光大银行H股上市工作快速推进。

　　值得一提的是，光大银行的承销团具有丰富的中资股份制商业银行H股承销经验，中金、瑞银、摩根大通牵头完成了招商银行H股IPO，开创了股份制商业银行H股上市的先河；摩根士丹利牵头完成了重庆农商行H股IPO；中金、瑞银、中银国际牵头完成了民生银行H股IPO；中金、汇丰牵头完成了中信银行H股IPO。相比之下，广发银行上市启动较晚，大部分优秀投行已经被光大银行选定，剩余的可选范围有限，选定的10家投行中仅花旗、中信证券参与了中信银行H股IPO，麦格理、海通参与了民生H股IPO，承销经验逊色不少。 (记者何京玉）