包钢股份、广晟有色强势涨停，包钢稀土、中色股份、五矿发展等稀土概念股涨幅都超过4%，稀土板块整体涨幅达3.62%，大大激发了市场人气，成为引领昨日大盘反弹的龙头板块。
稀土板块王者归来的背后，是国家对稀土行业整合的提速。而在稀土价格不断飙升的背景下，稀土行业的整合对相关上市公司构成重大实质性利好，吸引场外资金再次杀入这一前期热点板块。多家券商发布报告指出，继续看好稀土板块的投资机会。
动向 南北稀土加速整合
5月19日，国务院颁发《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》(以下简称《意见》)，《意见》指出，要按照国家储备与企业(商业)储备、实物储备和资源(地)储备相结合的方式，建立稀土战略储备；要用一、两年时间基本形成以大型企业为主导的稀土行业格局。政策之手成为推动稀土行业整合的关键因素。
我国稀土分布格局是北轻南重，行业整合也在南北两地同时展开。今年5月起，内蒙古就开展整合淘汰稀土上游企业工作，并印发《内蒙古稀土上游企业整合淘汰工作方案》，对已列入整合淘汰范围的呼和浩特市、包头市和巴彦淖尔市35户稀土上游企业进行重组合作、补偿关闭和淘汰关停，最终形成由包钢集团统一开采、统一选矿、统一冶炼、统一经营和管理的稀土冶炼分离专营体制。包钢稀土成为我国北方获准从事稀土上游产业经营的“独苗”。
相对于北方稀土由包钢集团一家独揽，南方稀土的整合难度就要大得多。5月底，国土资源部部长徐绍史、副部长汪民率稀土专项调研组专程前往南方五省(区)调研稀土整合现状。徐绍史强调，五省联合行动中最主要的任务是打击非法开采，严格控制开采总量，提高资源利用效率。
南方稀土整合之所以难，一个重要因素，就是中重稀土产地分散、开采量小，不利于集中统一开采。不过，在南方诸省，已经初步形成了地方企业主导稀土开采的格局，如江西赣州市的88个稀土矿山的采矿权被统一整合到赣州稀土矿业有限公司，福建的厦门钨业拥有福建6个稀土采矿权证中的两个，广东广晟集团坐拥全省所有的稀土采矿权证。这种格局也有利于下一步的整合。“现在央企在南方诸省的动作频繁，不排除央企与地方企业之间的深入合作。”中国稀土学会秘书长林东鲁指出。此前，工信部部长苗圩曾称，未来中国近百家稀土分离企业将通过重组削减到20家。
市场 稀土价格攀升不止
我国的稀土产量和出口量都超过全球的90%以上，自从我国加大对稀土出口的管制以来，稀土价格一路飞涨，使得稀土类公司收益大增，而且，这一涨势远没有到终结的时候。
今年2月中旬以来，稀土主要产品(指氧化镧、氧化铈、氧化镨钕、氧化铕)价格更是如脱缰之野马，一路狂奔。2月份，买1吨氧化镧的平均价格在3.2万左右，到5月份价格已经是15万左右；氧化钕价格由年初25万/吨涨到当前的86万/吨；截至5月底，氧化铈价格相对年初涨幅最高达到600%，氧化铕价格涨幅最低也接近300%。
进入6月，涨势还在继续。中金公司最新发布的有色金属行业周报数据显示，在稀土政策和下游需求旺盛的刺激下，上周稀土价格继续上涨，其中金属钕大涨11%至127.9万元/吨，氧化钕大涨18.7%至109.9万元/吨，氧化镨钕涨幅更是达24.9%至91.9万元/吨。
疯狂的上涨，使得整个市场都出现了扭曲。记者从多家稀土贸易商处获悉，现在他们既不能从生产企业处获得确定的价格，也不能给下游客户报出明确的价格。“都是随行就市，一次报价一次有效，下一次报价又要重新来定。还有很多中间商更是暂停报价，囤货惜售。”江西赣州一位稀土中间商在接受本报记者采访时指出。
中投顾问发布报告指出，预期性的供应紧张依然左右着稀土价格走势。此外，随着新能源汽车、新型电动机的普及应用，全球范围内的相关建设项目对稀土的需求是刚性的，中长期看稀土价格将维持高位。
不过，江西省稀土学会秘书长孟学江对于稀土价格的飙升却感到担忧。孟学江指出，中国稀土的主要应用市场还在中国国内，目前国内下游企业已经不堪重负，一旦产业链断裂，高价稀土的价值将难以实现，届时除非放开出口，否则可能会出现暴涨之后暴跌的风险，这与国家促进稀土持续健康发展的大目标不符。
