CPI超预期抗通胀概念活跃 食用油相关个股走强(2)

　　养殖业走强

　　昨天，大湖股份列强势涨停。公司公告拟以7.21元／股定向增发3500-5000万股，募集资金2.5-3.6亿元，大股东泓鑫控股将全额现金认购。申万王华认为，随着中游2万吨水产品深加工项目、6大冷链物流基地、下游营销渠道和品牌宣传建设，定向增发将为“品牌鱼＋全产业链”转型奠定发展基石。公司拥有170万亩淡水湖面资源，大湖天然散养模式保证水产品质量安全可控。近期水产品大幅涨价，涨幅堪比猪肉，大幅提高销售均价、改善盈利能力，而对湖面资源和水产品的前期投入，尤其是新疆乌伦古湖冷水鱼的投入，将在未来几年集中贡献产量、提升水产品结构。

　　猪肉问题使饲料和养殖业成为关注焦点。长江证券乔洋认为，短期看好受益于饲料行业景气周期的高端饲料行业，主要推荐金新农和海大集团。预计下半年鸡肉价格维持高位，主要推荐处于产业链上游的益生股份和覆盖全产业链的高端鸡肉供应商圣农发展。

　　中金公司认为，近期市场偏好主要集中于养殖与饲料板块。但板块短期表现有望回归业绩。中金农业股票池具体包括：敦煌种业、登海种业、海大集团、金新农、大北农、新希望、东凌粮油、西王食品和中粮生化。

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　　A股驱动力回归基本面

　　尽管周末公布的6月CPI高于预期，但在加息“靴子”已落地、利空影响提前消化的背景下，沪深股市在数据公布后的首个交易日双双收红。

　　与此同时，CPI再创阶段高点也强化了市场对于“通胀见顶”的预期。在政策影响或逐渐转淡的背景下，A股市场有望回归至依赖基本面驱动的状态。

　　根据预约时间表，本周川大智胜、立讯精密和银河电子三家中小板公司将拉开中报披露的大幕。预告显示，三家公司中期净利润同比增幅有望分别达到130%、70%和30%。可圈可点的“成绩单”，令投资者对于中报行情充满期待。

　　事实上，已披露的预报数据也在很大程度上支持着市场的乐观情绪。统计显示，截至7月8日已有878家上市公司发布中报业绩预告，其中536家预增、102家预盈、42家扭亏。“报喜”公司占比高达78%，使得多数公司上半年业绩稳健增长成为“大概率事件”。

　　华安基金认为，随着中报披露的展开，市场对于企业盈利状况将有更为准确的认识。在这一背景下，由业绩面对抗流动性紧缩等不利因素所展现的市场下跌趋势有望终结。A股市场或在近期震荡筑底，投资机会将主要体现为中报业绩推动的结构性行情。（记者 林彦龙）

　　(据新华社上海7月11日电)