结构性行情继续深化 老牌蓝筹主导市场(3)

　　板块四

　　政策倾斜计算机板块有机会

　　日前，国家发改委、工信部、科技部等多部委共同参与的《加快发展高技术服务业的指导意见》已进入起草阶段，其中，云计算产业将被作为未来高技术服务业的主角。“十二五”规划纲要及《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，均把“云计算”作为新一代信息技术产业的重要部分来强调。昨日，计算机板块逆市逞强，浪潮软件开盘后迅速封住涨停板，华胜天成大涨7.39%，东软集团、同方股份和华东电脑涨幅都在3%以上。

　　点评：中投证券表示，从基本面出发，2011年上半年推荐软控股份、远光软件、恒泰艾普、恒生电子。软控股份对于东南亚和南亚的橡机出口背后是国家战略，股价催化剂来源于后续的出口大单；远光软件短期内面临一定的减持压力，但是电网和电力集团信息化空间和持续性将超过市场预期，且估值优势明显；恒泰艾普短期有一定的估值压力，但是坚定看好公司长期竞争力，上市将是公司的新起点；而恒生电子今年股价的催化剂来源于上海聚源终端的销售超预期以及券商交易系统领域市场份额扩大。投资者可关注央企整合的投资机会。例如CEC、CETC 等央企下属上市公司，对应的标的包括卫士通、长城信息、航天信息和华东电脑等。

　　广发证券建议配置具备稳健增长条件的优质公司，同时关注可能出现业绩拐点的个股，二季度建议关注用友软件、卫士通、大立科技等。记者 蔡云舟